1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед грандиозной ярмаркой. Однако спокойствие города рушится в одночасье — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого преступления поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающее зло, превосходящее самое мрачное воображение. Противостоять ему — значит рискнуть абсолютно всем. На кону оказались не только любовь и честь, но и сама жизнь Лыкова.